โพลีอะคริลาไมด์ขับเคลื่อนตลาดเคมีบำบัดน้ำที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2569

โพลีอะคริลาไมด์ขับเคลื่อนตลาดเคมีบำบัดน้ำที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2569

ปี 2026 กลายเป็นปีที่สำคัญสำหรับภาคส่วนเคมีบำบัดน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโพลีอะคริลาไมด์เป็นผู้นำความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั่วทั้งเศรษฐกิจหลักๆ ของภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย ด้วยแรงผลักดันจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การบังคับใช้สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น และการเติบโตทางอุตสาหกรรมของภาคส่วนที่มีมลพิษสูง เช่น การแปรรูปน้ำมันปาล์มและการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดสำหรับโซลูชันการบำบัดน้ำหลัก ซึ่งรวมถึงอะลูมิเนียมซัลเฟต เฟอร์ริกคลอไรด์ กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และโซเดียมกลูโคเนต กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการประเมินมูลค่าตลาดในระดับภูมิภาคจะสูงถึง 320 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ตามการวิเคราะห์อุตสาหกรรมล่าสุด สำหรับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เคมีภัณฑ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางการเติบโตระดับโลก โดยผู้ซื้อในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับสูตรที่คุ้มต้นทุนและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรับมือกับความท้าทายด้านน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค ตั้งแต่ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความขุ่นสูง ไปจนถึงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและการปรับขนาดของน้ำกระด้าง

หัวใจของการเติบโตนี้คือโพลีอะคริลาไมด์ ซึ่งเป็นสารตกตะกอนอเนกประสงค์ที่กลายมาเป็นสารเติมแต่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในกระบวนการบำบัดน้ำเกือบทุกขั้นตอนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอินโดนีเซีย ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคสำหรับสารเคมีบำบัดน้ำ โพลีอะคริลาไมด์ที่มีประจุลบและประจุบวกกำลังทะยานออกจากชั้นวางสำหรับการใช้งานหลักสองประการ ได้แก่ การบำบัดน้ำเสียจากตะกอนน้ำเสียชุมชน และการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (POME) POME ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่สร้างมลพิษสูงจากการผลิตน้ำมันปาล์ม - มาเลเซียและอินโดนีเซียคิดเป็น 85% ของอุปทานน้ำมันปาล์มทั่วโลก - ประกอบด้วยสารแขวนลอยและสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในระดับที่รุนแรง และการปราบปรามตามกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้กำหนดให้มีการแข็งตัวของตะกอนระดับอุดมศึกษาสำหรับโรงงานทั้งหมด โพลีอะคริลาไมด์ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการตกตะกอนที่สำคัญ โดยจับคู่กับเฟอร์ริกคลอไรด์เพื่อลดความขุ่นใน POME ได้มากกว่า 90% ในการให้ยาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้การตกตะกอนแบบเดี่ยวๆ มาก ศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอของเวียดนามในโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่เช่นกัน โดยใช้โพลีอะคริลาไมด์เพื่อทำให้น้ำสะอาดในกระบวนการผลิตและกำจัดไอออนของโลหะหนัก โดยโรงบำบัดในท้องถิ่นรายงานว่ามีประสิทธิภาพการตกตะกอนเพิ่มขึ้น 20% เมื่อรวมกับอะลูมิเนียมซัลเฟตที่มีต้นทุนต่ำสำหรับการบำบัดน้ำปฐมภูมิ ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่คำนึงถึงต้นทุนยังคงเลือกใช้สารตกตะกอนแบบสแตนด์อโลน การเปลี่ยนไปใช้ระบบผสมโพลีอะคริลาไมด์นั้นไม่สามารถย้อนกลับได้ โดยได้รับแรงหนุนจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงปี 2026 ของเวียดนาม ซึ่งลดขีดจำกัดการปล่อยสารแขวนลอยทางอุตสาหกรรมที่อนุญาตลง 40%

อะลูมิเนียมซัลเฟตและเฟอริกคลอไรด์ยังคงเป็นสารช่วยตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพในภาคการบำบัดน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแต่ละชนิดมีช่องทางเฉพาะที่แตกต่างกันในภูมิทัศน์การบำบัดที่หลากหลายของภูมิภาค อะลูมิเนียมซัลเฟต ซึ่งเป็นสารตกตะกอนที่เข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและราคาไม่แพงที่สุดในตลาด ครองโครงการประปาของเทศบาลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในชนบทและกึ่งเมือง ซึ่งแหล่งน้ำที่มีค่า pH คงที่และข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จำกัดถือเป็นบรรทัดฐาน โครงการริเริ่ม “การปฏิวัติสีน้ำเงิน” ของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานน้ำดื่มในชนบท ได้กระตุ้นคำสั่งซื้ออะลูมิเนียมซัลเฟตเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยใช้สารเคมีเพื่อทำให้น้ำผิวดินจากแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำกระจ่างขึ้นสำหรับใช้ในครัวเรือน ในทางตรงกันข้าม เฟอร์ริกคลอไรด์เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับน้ำทิ้งทางอุตสาหกรรมที่มีความเป็นกรดสูงของภูมิภาค ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอะลูมิเนียมซัลเฟตในสภาพแวดล้อมที่มีค่า pH ต่ำ เช่น การชุบโลหะและการบำบัดน้ำเสียจากการทำเหมือง ในเขตเหมืองแร่ปีนังของมาเลเซีย เฟอร์ริกคลอไรด์เป็นตัวตกตะกอนหลักสำหรับการกำจัดโลหะหนัก โดยจับกับไอออนของตะกั่วและทองแดง ก่อนที่โพลีอะคริลาไมด์จะรวมสารปนเปื้อนเข้าเป็นก้อนที่มีความหนาแน่นและตกตะกอนได้ ซึ่งเป็นการเจาะหนึ่งในสองที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยโลหะพิษทางอุตสาหกรรมของมาเลเซียในปี 2026 สิ่งที่ทำให้ความต้องการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับสารตกตะกอนทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันก็คือ ความต้องการในระดับภูมิภาคสำหรับอัตราส่วนการให้ยาที่ออกแบบโดยเฉพาะ: ปัจจุบันโรงบำบัดในท้องถิ่นมักผสมอะลูมิเนียมซัลเฟตและเฟอร์ริกคลอไรด์สำหรับน้ำจากแหล่งผสม ทำให้ต้นทุนและประสิทธิภาพสมดุลเพื่อจัดการกับคุณภาพน้ำที่แปรผันของภูมิภาค

กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก (TCCA) กลายเป็นสารฆ่าเชื้อที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดเคมีบำบัดน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2569 โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศเขตร้อนของภูมิภาค และการมุ่งเน้นใหม่ในด้านสาธารณสุขและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อุณหภูมิและความชื้นที่สูงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่งการเติบโตของแบคทีเรียและสาหร่ายในแหล่งน้ำดิบและถังเก็บ ทำให้การฆ่าเชื้อที่เชื่อถือได้เป็นขั้นตอนสำคัญในการบำบัดน้ำทั้งในเขตเทศบาลและอุตสาหกรรม กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริกมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครเหนือสารฆ่าเชื้อคลอรีนแบบดั้งเดิมที่นี่: ปริมาณคลอรีนประสิทธิภาพสูงและสูตรการปลดปล่อยช้าของกรดจะรักษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแม้ในน้ำที่มีค่า pH สูงของภูมิภาค และสามารถใช้งานร่วมกับโพลีอะคริลาไมด์และสารตกตะกอนอย่างอะลูมิเนียมซัลเฟตได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบำบัดที่มีอยู่ สาธารณูปโภคด้านน้ำของเทศบาลเวียดนามเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด โดยปัจจุบันมีการใช้กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริกใน 60% ของโรงงานผลิตน้ำดื่มในเมืองของประเทศ เพื่อกำจัดอหิวาตกโรคและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดไทฟอยด์ ซึ่งเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า 80% ของโรคทางน้ำของเวียดนามเกิดจากน้ำดื่มที่ไม่ผ่านการบำบัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็กำลังเพิ่มคำสั่งซื้อกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริกเช่นกัน โดยผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยใช้กรดนี้ในการฆ่าเชื้อในน้ำในกระบวนการผลิต ในขณะที่โรงงานอาหารและเครื่องดื่มในอินโดนีเซียพึ่งพากรดนี้ในการฆ่าเชื้อหลังการบำบัดน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการชลประทาน ซึ่งสอดคล้องกับการผลักดันของภูมิภาคในการสร้างหมุนเวียนของน้ำ

โซเดียมกลูโคเนตเป็นแกนกลางของสารเคมีบำบัดน้ำที่เป็นที่ต้องการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แก้ปัญหาการขยายขนาดของน้ำกระด้างที่แพร่หลายในภูมิภาค ซึ่งสร้างปัญหาให้กับโครงสร้างพื้นฐานการบำบัดและอุปกรณ์อุตสาหกรรมมายาวนาน ไอออนแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อให้เกิดตะกรันที่เกาะติดอยู่ในท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และถังจับตัวเป็นก้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบำบัดลดลง และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ถึง 25% สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โซเดียมกลูโคเนตเป็นสารคีเลตประสิทธิภาพสูงและสารยับยั้งตะกรัน จับกับไอออนของน้ำกระด้างเหล่านี้ ป้องกันการตกตะกอนและรักษาความสมบูรณ์ของสูตรโพลีอะคริลาไมด์และสารตกตะกอน ในสิงคโปร์ โซเดียม กลูโคเนต ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีน้ำของภูมิภาคเป็นสารเติมแต่งที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเมมเบรนไม่มีขนาดและรักษาอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุด แม้แต่ในตลาดที่คำนึงถึงต้นทุน เช่น ชนบทอินโดนีเซียและเวียดนาม โซเดียมกลูโคเนตก็กำลังได้รับความสนใจ โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในขณะนี้ได้เพิ่มโซเดียมกลูโคเนตลงในส่วนผสมการบำบัดเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์พื้นฐาน ซึ่งเป็นการอัพเกรดที่มีต้นทุนต่ำซึ่งช่วยประหยัดการดำเนินงานในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น ความเข้ากันได้ของโซเดียมกลูโคเนตกับสารตกตะกอนหลักและสารตกตะกอนทั้งหมดในภูมิภาคนี้ ทำให้เป็นส่วนเสริมที่ราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องยกเครื่องใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการตั้งค่าการรักษาที่มีอยู่

แนวโน้มที่ชัดเจนของตลาดเคมีบำบัดน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2569 คือการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันเคมีแบบผสมผสาน โดยผู้ซื้อไม่ได้จัดหาผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ อีกต่อไป แต่เป็นแพ็คเกจที่สมบูรณ์ของโพลีอะคริลาไมด์ อะลูมิเนียมซัลเฟต เฟอร์ริกคลอไรด์ กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และโซเดียมกลูโคเนตจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ การขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคภายในองค์กรสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของภาคอุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความจำเป็นในการรับรองความเข้ากันได้ของสารเคมี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการหลีกเลี่ยงความไร้ประสิทธิภาพในการรักษาหรือความเสียหายของอุปกรณ์ ผู้ผลิตชาวจีนซึ่งมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในมณฑลเหอหนานและซานตงได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ โดยกลายเป็นซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นในภูมิภาค โดยมีการนำเข้าสารเคมีบำบัดน้ำมากกว่า 65% ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาจากประเทศจีนในไตรมาสแรกของปี 2569 ซัพพลายเออร์เหล่านี้นำเสนอสูตรที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาค ได้แก่ โพลีอะคริลาไมด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่าสำหรับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงในเขตร้อน อะลูมิเนียมซัลเฟตที่มีปริมาณธาตุเหล็กต่ำกว่าสำหรับใช้ในน้ำดื่ม และกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริกที่มีสารเคลือบกันความชื้นเพื่อต่อสู้กับความชื้นสูงของภูมิภาค ซึ่งเป็นการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของจีนกลายเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับผู้ซื้อในท้องถิ่น

แรงกดดันด้านกฎระเบียบเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค โดยเศรษฐกิจหลักๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกแห่งจะออกกฎเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เข้มงวดมากขึ้นในปี 2569 เพื่อต่อสู้กับวิกฤตมลพิษที่เพิ่มมากขึ้น กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงของเวียดนามได้บังคับใช้ค่าปรับที่สูงลิ่วสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ โดยจะมีการปิดระบบสำหรับผู้กระทำผิดซ้ำ อินโดนีเซียได้กำหนดให้มีการบำบัดในระดับตติยภูมิ 100% สำหรับโรงงานน้ำมันปาล์มทั้งหมดภายในปี 2570 และ "การปฏิวัติสีน้ำเงิน" ของประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมการบำบัดน้ำเสียชุมชน 90% ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้นจากเพียง 30% ในปี 2568 กฎเหล่านี้ได้เปลี่ยนสารเคมีบำบัดน้ำจาก "ดีที่ต้องมี" มาเป็น "ต้องมี" สำหรับธุรกิจ โดยแม้แต่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ลงทุนในอะลูมิเนียมซัลเฟตและส่วนผสมโพลีอะคริลาไมด์พื้นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด สำหรับภาคเทศบาล แรงผลักดันก็มีความแข็งแกร่งพอๆ กัน โดยโครงการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ของจาการ์ตา ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี 2569 ได้ทำสัญญาจัดหาเฟอร์ริกคลอไรด์และโพลีอะคริลาไมด์เป็นเวลาหลายปีสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ ในขณะที่กัวลาลัมเปอร์กำลังขยายโรงงานผลิตน้ำดื่มด้วยการฆ่าเชื้อด้วยกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริกและการยับยั้งระดับโซเดียมกลูโคเนต เพื่อรองรับประชากรในเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เมื่อมองไปข้างหน้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และต่อจากนี้ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าตลาดเคมีบำบัดน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรักษา CAGR ไว้ที่มากกว่า 8% จนถึงปี 2030 โดยไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว การเติบโตครั้งต่อไปจะได้รับแรงผลักดันจากแนวโน้มสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การใช้ระบบจ่ายสารอัจฉริยะที่จับคู่เซ็นเซอร์ดิจิทัลกับโพลีอะคริลาไมด์และเฟอร์ริกคลอไรด์เพื่อการบำบัดที่แม่นยำ และการเพิ่มขึ้นของสูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อะลูมิเนียมซัลเฟตที่มีตะกอนต่ำและโซเดียมกลูโคเนตที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นที่เพิ่มมากขึ้นของภูมิภาคตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับซัพพลายเออร์เคมีภัณฑ์ระดับโลก ความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะขึ้นอยู่กับมากกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์: การสนับสนุนทางเทคนิคในท้องถิ่น เวลาจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อนำทางโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนของภูมิภาค และความสามารถในการเสนอราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับ SMEs จะเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างที่สำคัญในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้

ในภูมิภาคที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนน้ำ มลพิษทางอุตสาหกรรม และการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว โพลิอะคริลาไมด์ อะลูมิเนียมซัลเฟต เฟอร์ริกคลอไรด์ กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และโซเดียมกลูโคเนต ไม่ใช่แค่สารเคมีอีกต่อไป แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงทางน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคยังคงพัฒนาต่อไป โซลูชันการบำบัดน้ำหลักเหล่านี้จะยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นกลไกระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความต้องการอุตสาหกรรมเคมีบำบัดน้ำในทศวรรษต่อ ๆ ไป